Fra leveret vare til sendt faktura
Nora kan kontrollere, hvad der er bestilt, leveret og eventuelt restnoteret. Når grundlaget stemmer, kan hun klargøre fakturaen eller sende den automatisk efter de regler, virksomheden har valgt.
Hvis pris, antal eller leveringsstatus afviger, bliver fakturaen ikke bare sendt videre. Sagen lander hos den rigtige medarbejder med afvigelsen tydeligt markeret.
Hold øje med kredit og betaling
Kreditstyring virker bedst, før problemet bliver akut. Nora kan samle kundens åbne poster, kreditgrænse, betalingsmønster og nye ordrer i samme vurdering.
- Overvåg kreditgrænser og disponeret beløb
- Fang overskredne betalingsfrister
- Forbind nye ordrer med aktuelle åbne poster
- Klargør venlige betalingspåmindelser
- Eskalér afvigelser efter beløb og risiko
- Giv salg og økonomi samme aktuelle overblik
Økonomiteamet møder ind til beslutninger — ikke søgearbejde
Nora kan i løbet af natten kontrollere leverancer, manglende bilag, forfaldne poster og afvigelser. Om morgenen ligger opgaverne prioriteret og klargjort med den dokumentation, medarbejderen skal bruge.
Automatik med beløbsgrænser og godkendelser
En virksomhed kan vælge automatisk afsendelse for velkendte standardordrer og kræve godkendelse ved prisafvigelser, kreditstop, del-leverancer eller store beløb. Kontrollen følger risikoen.
Salgsfakturering og leverandørfakturaer er to forskellige processer
Denne side handler primært om fakturering til jeres kunder og kontrol af kredit. Her er ordre, aftalepris og leveret mængde centrale kilder. Kontrol af indgående leverandørfakturaer kræver i stedet sammenhold med indkøbsordre, varemodtagelse og bilag.
Vælg én proces som start. Det gør det lettere at aftale datagrundlag, ansvar og måling uden at blande forskellige kontroller sammen.
Eksempel: en ordre leveres i to omgange
En kunde bestiller 100 enheder, men første levering omfatter 60. Et korrekt fakturagrundlag afhænger af, om aftalen tillader delfakturering, og om leveringsdata er registreret. De resterende 40 må ikke behandles som leveret alene på baggrund af den oprindelige ordre.
Afprøv også returneringer, prisændringer og allerede fakturerede linjer. Dette er et illustrativt proceseksempel; den konkrete håndtering aftales med jeres økonomiansvarlige.
Mål færre afvigelser og kortere ventetid
Følg tiden fra registreret levering til godkendt faktura, antallet af manuelle rettelser og årsagerne til fakturatvister. Kortere gennemløbstid er et mål; faktisk betaling afhænger også af kundens adfærd og aftalte vilkår.
Godkendelsesgrænser, kreditstop og adgang til at sende eller bogføre skal fastlægges særskilt. NoraOS erstatter ikke økonomiteamets ansvar for grundlag og kontrol.